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금융투자협회 애널리스트 인적정보 공시
[기업분석]피엔케이피부임상연구센타(347740)-탐방노트 리서치 2021년 01월 29일 506
Leading_피엔케이피부임상연구센타_20210129.pdf

기업개요

피엔케이피부임상연구센타는 2010년 설립, 피부임상분야 업계 1위 업체로 피부에 사용되는 소재나 제품에 대하여 안전성 및 기능, 효능 등을 검증하는 시험을 주요 사업으로 영위. 사업분야는 기능성화장품, 일반화장품, 미용기기, 건강기능식품 등의 인체적용시험, 비임상 CRO, 빅데이터 컨설팅 서비스까지 폭넓게 제공. 주주구성은 모회사 대봉엘에스 54.7% 3인이 58.2%의 지분을 보유

체크포인트

1) 2 Capa 증설 완료

인체적용시험 수행 건수 증가(17 1,142건 → ‘19 1,361)와 포스트 코로나19 대응 및 신규 시험을 위해 신규 지점을 설립, 2021 2월 말 완공 예정. 기존 대비 50% 이상 추가 인체적용시험이 가능해졌으며 총 capa는 기존 190억 → 285억원으로 확대됨에 따라 탑라인에서의 성장은 올해에도 지속될 전망

2) 부동의 업계 1

동사는 높은 기술력을 바탕으로 국내외 Top Tier 고객사를 확보하고 있음. Top Tier 상위10개 고객사 비중은 ‘17 28.6%에서 ‘19 40.9%로 꾸준히 확대되고 있는 추세며 매출 1,500억 이상의 상위 거래 기관수는 50여개에 달함. 최근에는 제약사를 비롯하여 병원 등 자체 브랜드 라인 셋업을 위한 인체적용시험 의뢰가 지속적으로 증가하고 있음. 대기업의 다양한 신제품 출시와 더불어 인체적용시험 건수는 동반하여 증가할 수 밖에 없는 비즈니스 구조를 갖춘 동사는 올해에도 부동의 1위를 유지할 전망.

3) 중국 화장품법 개정

21 1 1일부터 중국은 화장품 검사 등록제, 광고 실증제가 도입. 화장품 품질관리체계가 더욱 타이트 해짐에 따라 올해 하반기 중국 시장 진출을 진행 중인 동사의 수혜가 본격화될 전망. 다만 ‘20년 예상 실적은 코로나19 영향으로 가이던스 보다 다소 부진한 매출액 145억원(YoY+16%), 영업이익 70억원(YoY+23%) 시현할 전망


(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)



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