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금융투자협회 애널리스트 인적정보 공시
[탐방노트]제이앤티씨(204270) 리서치 2020년 12월 11일 407
Leading_제이앤티씨_20201211.pdf

기업개요

제이앤티씨는 휴대폰 부품 생산 업체로 사업부문은 1. 휴대폰용 부품, 2. 기타(차량용)로 구분. ‘19년 기준 제품별 매출 비중은
3D 글라스(67%), 커넥터(23%), 카메라윈도우(5%), 기타(5%)이며 주요 고객사는 삼성, 화웨이, LG, 구글, 소니 등이 있음

체크포인트

1) 웨어러블 디바이스용 커버글라스 시장 진출
동사는 웨어러블용 디스플레이 커버글라스 시장에 본격 진출 할 예정. 올해 12월 기준 중화권 주요 고객사에 샘플 테스트 진행 중에 있으며 제조 승인 및 공장 설비는 21년 1분기 마무리, 21년 2분기 본격 양산에 진입할 것으로 예상. 내년 하반기에만 350억원의 웨어러블 디바이스용 커버글라스 신규 매출이 발생할 것으로 전망

2) 21년 폴더블/롤러블 UTG 신규 매출 기대
현재 폴더블/롤러블용 오소기술 개발은 완료 됐으며 중화권 고객사에 샘플 테스트 중에 있음. 21년 초 폴더블 제품 출시가 확정되면 하반기부터 양산 매출로 이어질 것으로 예상. 매출 규모는 차량용 3D 커버글라스 포함 200억 수준으로 전망

샤오미가 2019년 말 미국특허청(USPTO)에 '플렉서블 스크린 터미널' 특허를 신청했고 이 특허가 올해 10월 29일 승인, 이러한 점을 고려하면 제품 상용화 시점이 현실화 범주에 진입

3) 화웨이 제재 이슈는 점진적 완화 추세
동사의 매출 중에서 가장 높은 비중을 차지하는 고객사 화웨이가 미국의 제재와 코로나19 영향으로 주가와 단기적인 매출 감소는 불가피 했음. 제이앤티씨는 웨어러블 디바이스 커버글라스, 폴더블/롤러블 신규 시장 진출을 통해 화웨이 매출 비중을 낮추며 제품 믹스를 다변화 할 것으로 판단됨. 화웨이 절대 물량 비중을 낮춤에도 불구하고 21년 예상 매출액은 3,600억원, 영업이익 750억원으로 올해와 유사한 수준의 실적을 시현 할 것으로 전망


(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)

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