※ 본 사채 및 신주인수권증권은 한국거래소에 상장됩니다.

[대표주관회사] 리딩투자증권 / 인수금액 200억
[인수회사] 동양종합금융증권, 동부증권 / 인수금액 각 200억

[모집주선회사] 교보증권 / 인수 물량 없음

1) "본사채" 청약에 응한 자에 한하여 다음의 방식으로 개별배정한다. 단, 리딩투자증권과 교보증권에서 청약받은 금액은 하나로 통합하여 계산한다.

2) 상기 1)의 배정분 중 청약미달 잔여사채가 있는 경우, 각 인수회사가 자율적으로 결정하되, 아래 가. 또는 나.의 원칙에 따라 초과청약 있는 다른 호의 배정분에 배정할 수 있다.

가. 인수단 중 한 곳이 청약미달 되는 경우 :

초과청약 개별인수회사에 대한 추가배정 금액
= 청약미달금액 * (개별 인수회사의 초과청약금액/개별 인수회사 각각의

초과청약금액 합계액)

나. 인수단 중 두 곳이 청약미달 되는 경우 :

청약미달 개별인수회사가 초과청약 인수회사에 대한 추가배정 금
= 초과청약금액 * (개별 인수회사의 청약미달금액/개별 인수회사 각각의

청약미달금액 합계액)

3) 상기 1) 또는 2)에 따라 배정금액 확정 후 하되, 잔여물량이 최소화 되도록 한다.

4) 각 인수회사별로 상기 3)에 따른 배정 후 잔여사채가 있는 경우에는 인수회사별 최고청약자로부터 순차적으로 우선배정하되 동순위 최고청약자가 잔여사채보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정한다.

5) 인수회사별 실제 배정금액이 상기 표의 배정금액에 미달한 경우, 미달 발생분은 개별 인수회사가 자기의 계산으로 인수한다.

6) 배정단위는 100만원으로 한다.

7) 공모금액의 청약자(일반투자자와 기관투자자 등)의 구별이 없이 배정한다.

해당 조정일에 A, B 중 낮은 가격이 직전에 행사가격보다 낮은 경우 조정

A. 조정일 기준 직전 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일
가중산술평균주가의 산술평균가액

B. 조정일 기준 최근일 가중산술평균주가

1) 발행일로부터 2년이 경과한 때 (1회만 조기상환 가능) Put option 청구가능

 조기상환청구기간: 2012년 03월 14일~ 2012년 04월 13일

2) 지급예정일: 2012년 05월 13일

3) 지급금액 : 원금의 109.6986%에 해당하는 금액을 일시상환

 (조기상환일이 은행 휴업일인 경우 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일
 이후의 이자는 계산하지 아니함)

4) 청구 및 지급 장소

A. 청구장소 : 동부제철(주) 본사

B. 지급장소 : (주)한국외환은행 강남금융센터지점