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금융투자협회 애널리스트 인적정보 공시
[기업분석]대주전자재료(078600)-성장 시장의 핵심 공급자 리서치 2018년 06월 04일 135
Leading_대주전자재료_ 20180604.pdf

3가지 투자포인트


투자포인트 1. ‘실리콘복합산화물이용한 음극재로 성장 기대

2차전지 음극재 첨가물인 실리콘복합산화물을 장기 성장동력으로 확보. 기존 흑

연 계열 음극재를 대체할 실리콘복합산화물계열 음극재를 개발하여 시범 양산

. ‘193월 신규 공장 완공 이후 양산되는 물량은 국내 최대 2차전지 제조사로

공급될 예정. 현재 국내외 다수의 2차전지 제조사에 테스트 물량을 공급 중.


투자포인트 2. 전도성 페이스트 실적 증가세 지속 전망

‘18년 실적은 매출 비중의 50% 이상을 차지하고 있는 전도성 페이스트(Cu paste)’

견인할 전망. 이는 MLCC 업황 호조에 기인.


투자포인트 3. 형광체 재료 부문 실적 개선

‘18년부터 PIG(Phosphor in Glass) LED 형광체 재료의 판매 비중이 확대되며 LED 형광

매출 성장과 수익성 개선 기대. PIG 형광체 재료의 매출 성장이 일반 LED 형광체

재료 매출 감소분을 상쇄할 전망.


투자판단

‘18년 실적은 MLCC 업황 호조에 따른 전도성 페이스트 공급 증가와 PIG LED 형광체

재료의 성장으로 성장 모멘텀을 확보하였다는 판단. 다만, 핵심 성장동력인 음극재 첨

가제 실리콘복합산화물의 본격적인 공급이 이루어지지 않고 있는 상황. 실리콘복합

산화물의 본격 성장기 진입 시점에 목표주가를 제시할 계획.


(당사 컴플라이언스의 결재를 받았습니다.)

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