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작성자: 이화영목표주가: 170,000만원 (HOLD)내용:
홈쇼핑 3사 중 가장 높은 취급고 성장에도 불구 경쟁사 대비 늦은 모바일 시장 진출과 독자브랜드 매출 증가 속도가 기대를 하회하고 있는 상황. 병행수입 확대로 강력한 유통력을 보유한 홈쇼핑사들에겐 성장의 기회가 될 수 있으나 동사는 구조 조정으로 강화된 MD부문의 마케팅 능력 검증이 차후 실적을 통해 이루어져야 병행 수입의 수혜 기업이 될 수 있다는 판단. 현재 2014F 유통 PER 11.8배 수준으로 거래 중. 투자의견 Hold 유지.
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