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작성자: 배정현
투자의견 매수, 목표주가 48,000원 유지
1Q14 순이익 3,820억원 (blockcode43.7blockcode, -9.7blockcode)
순이자마진은 2분기 이후 본격적으로 개선추세를 보일 전망
초과자본을 활용한 M&A 전략 유효
작성자: 오상우
완만한 DRAM 가격조정에도 빠른 원가경쟁력 개선으로 마진율 개선 전망
1Q14F 영업이익 0.98 조원의 호실적에 이은 2Q14F 1.0 조원 이상의 영업이익
2Q14F DRAM 가격소폭 하락 전망하나 자연스러운 조정 수준에 불과할 것
장기적으로 Nblockcode 가격 하락은 여전히 우려스러운 부분
작성자: 조인욱
투자의견 매수, 목표주가 350,000 원 유지
바이오/물류 부문을 제외하면 큰 폭의 실적 개선 예상
1Q14 바이오부문 부진, 2Q14 중 라이신 가격 반등 전망
작성자: 최주홍
1Q14 실적 Preview: 시장 기대치에 부합할 전망
중국시장 증설과 신차출시 효과로 양호한 1 분기 실적 예상
투자회수기 진입, 2014 년 지배주주순이익 전년 대비 11.7% 증가 전망
중장기적인 성장 스토리 유효. 투자의견 매수, 목표주가를 390,000 원 유지 |