|
작성자: 오상우, 박성순
blockcode 삼성전자 (005930 KS)
- 성장성 둔화과정에 있으나 YoY 실적성장 가능 전망
- 반도체 부문: 메모리 맑음, 비메모리 흐림 하반기까지 지속
- 디스플레이 부문: 2분기부터 수익성 개선되나 전년대비 감소 전망
- 목표주가 192만원에서 170만원으로 하향하나 매수 관점 유지
blockcode SK하이닉스 (000660 KS)
- 완만한 DRAM 가격조정 속 원가경쟁력 상승으로 호실적 기록할것으로 전망함에 따라 목표주가 56,000원으로 상향
- 중저가 스마트폰의 성장과 고사양화 추세로 수혜
- Nblockcode 부문의 경쟁력은 다소 우려되나 연내 3D Nblockcode 샘플 양산 계획
- 2014년 매출액 15.74조원 (blockcode14.8% YoY) 영업이익 3.89조원 (blockcode6.3% YoY)전망
|