작성자: 송보금
SK브로드밴드 (033630KQ)
-2013년 후반, 가입자 순증세 둔화된 경쟁사들과 달리 순증 가입자 증가가 가속하는 모습
-결합상품 선호도가 높은 가운데 초고속인터넷 대비 IPTV 가입자 비율이 경쟁사 대비 가장 낮은 상태
-4Q13F 매출액 6,790억원 (-0.5% YoY, blockcode6.9% QoQ,), 영업이익 163 억원 (blockcode0.7% YoY, blockcode29.8% QoQ) 전망
-목표주가 5,600원으로 소폭 상향, 투자의견 BUY 유지
스카이라이프 (095610KQ)
-2014 년 1분기, 신규서비스 DCS와 SOD 시작하며 이를 통해 가입자 순증에 긍정적 영향 미칠 전망
-유료방송시장 합산 점유율 규제가 불확실성으로 남은 것이 다소 아쉬운 부분
-4Q13F 매출액 1,553억원(-2.1% YoY), 영업이익 230억원(blockcode44.2% YoY) 전망
-목표주가는 35,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지 |