작성자: 오상우/박성순(삼성전자), 정정원(현대차), 송보금(SK텔레콤), 배정현(하나금융지주), 이화영/이지선(LG생활건강), 조인욱(CJ제일제당)
삼성전자
1. 3Q13F IM부문의 수익성 감소폭은 미미한 수준에 그칠 것 (17.7% &blockcode61664; 17.5%)
2. 스마트폰이 범용화 될수록 장기적인 그림은 더욱 좋음
3. 3Q13F 매출액 61.5 조원 (blockcode7.1% QoQ), 영업이익 9.9 조원 (blockcode4.0% QoQ)
현대차
1. 2Q13 매출 23.2 조 (blockcode5.7% YoY), 영업이익 2.4 조 (-5.2% YoY)
2. 이익의 질 역시 완연한 회복 중.
3. 하반기 글로벌 판매량 작년동기비 blockcode8blockcode10% 전망
4. 3Q13F 매출액 21.4 조원 (blockcode8.7% YoY), 영업이익 2.1 조원 (blockcode5.9% YoY)
SK텔레콤
1. LTE 확대 및 마케팅 경쟁 완화로 2 분기 실적은 시장 예상에 부합하는 호실적
2. 3 분기에는 전년동기 기저효과로 큰 폭의 실적 개선세 지속 전망
3. LTE-A 도입: 향후 마케팅 경쟁 과열 가능성은 낮은 반면 요금제 상향 및 데이터 사용량 증가로 ARPU 증가 가속 전망
하나금융지주
1. 2Q13 Review: 순이익 2,669 억원으로 저조하였으나 일회성 손실 요인에 기인
2. 3Q13 Preview: 순이익 3,434 억원으로 4 대 지주 중 이익개선 모멘텀 가장 큼
3. 3 분기 중 순이자마진의 바닥권 탈피가 예상되며 자산건전성 측면의 우위 유지
4. 목표주가 51,000 원, 투자의견 매수 유지
LG생활건강
1. 2013 년 2 분기 잠정실적: 매출 blockcode9.6blockcode, 영업이익 blockcode14.5blockcode
2. 3 분기 방판의 역성장과 백화점 부문의 두 자리 성장 전망
3. 12M FWD PER 30.blockcode5,000 원 (매수)유지
CJ제일제당
1. 바이오부문 부진으로 실망스러운 2Q13 실적
2. 라이신 평균단가 하향조정, 3Q13 바이오부문 수익성 소폭 개선
3. 식품부문 및 사료부문 수익성 개선 지속 전망 |