|
▶ 09년 하반기 집중 판매된 실손형의료보험의 보험납입 13회차부터 투입원가 회수 가능 → 10년 하반기 이익안정화 예상
▶ 자산포트폴리오 장기화, 그룹계열사의 후방지원 등으로 금리상승 기조에도 안정적인 자산운용 유지 가능
▶ 향후 자본확충 등 그룹차원의 지원이 있을 경우, 제일화재와의 합병을 시작으로 M/S 확대 전망
→ 합병신주 거래(1/20) 또는 생명보험사 상장을 전후로 밸류에이션 매력구간 진입 시 엔트리 포인트 선정 바람직
자세한 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.
리딩투자증권 리서치센터
투자전략/금융 담당 Analyst 김호영
☏2009-7083
hykim1@leading.co.kr
|