기업개요

동사는 PR Strip장비, Dry Cleaning 장비, New Hard Mask Strip 장비 등을 생산하고 있는 반도체 장비 회사이다. 매출은 수출이 77%, 내수가 23% 이다. 기존 장비 매출에 이어 신규 장비들을 개발, 국산화에 따른 신규 장비 진입 등으로 매출 성장을 이어가고 있다.

체크포인트

1) 글로벌 1위 PR Strip 장비

PR Strip 장비는 반도체 제조 과정에서 남은 포토레지스트의 찌꺼기를 모두 없애 수율을 높이고, 식각을 돕는 장비이다. 총매출에서 약 60% 수준으로 주요 고객사는 삼성전자, 마이크론, SK하이닉스 등이다. 과거 국내 고객사에서는 중국 Mattson사의 장비를 주력으로 사용했으나 현재는 국산화로 인해 동사가 고객사 내 M/S 70% 이상을 차지하고 있다. 3D NAND의 적층수가 Single에서 Double Stack으로 높아질수록 동사 장비의 수요는 증가하기에 매출 성장이 지속 될 것으로 전망된다.

2) New Hard Mask Strip 장비

NAND의 적층수가 높아지면서 기존 마스크보다 경도가 강한 뉴하드마스크를 사용하기 시작했다. 이에 동사는 2019년 뉴하드마스크Strip 장비를 개발해 매출이 발생하고 있다. 글로벌 유일하게 동사만이 생산하고 있고, NAND의 적층수 상승에 따른 뉴하드마스크 사용률이 높아짐에 따라 매출액도 성장할 것으로 예상된다. 현재 고객사는 상대적 후발주자인 마이크론이 유일하지만 향 후 상위 업체로의 진입을 시도 하고 있다.

3) 신규장비 Bevel Etch의 국산화

Bevel(웨이퍼의 가장자리)을 Cleaning하는 장비로 Ram Research가 글로벌리 독점하고 있다. 3년 정도 개발을 진행했고 현재는 고객사 내에서 테스트를 진행 중이다. Bevel Etch 장비의 시장 규모는 3,000억 수준으로 초기에는 국내 고객사 진입을 목표하고 있고, 향후 해외로 확대 할 계획이다. 1H21 중에 테스트 결과가 나올 것으로 예상되어 신규 장비 매출이 추가되면서 실적 증가 요인으로 작용할 것이다.