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최근 전체(aggregate) 경기 지표의 회복을 업종별로 브레이크 다운해 보면 ‘경기회복’을 해석하는데 있어서 매크로와 마이크로간 온도차가 커 보인다. 반도체와 비반도체 업종간의 명암이 크다는 것이다. 이러한 괴리가 향후 빠르게 좁혀질 것 같지도 않다는 판단인데 투자전략적 측면에서 고려해 보아야 할 내용들을 정리해 보았다.
(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)
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