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금융투자협회 애널리스트 인적정보 공시
[기업분석]대원미디어(048910)-콘텐츠 베테랑의 품격이 살아난다 리서치 2018년 12월 04일 56
leading_대원미디어_20181204.pdf

1. 목표주가, 15,000원 유지

투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 15,000원 유지. 동사의 자회사 대원씨아이(지분율 80.2%)’대원방송(지분율 44.9%)’의 가치 반영시, 현재 주가 수준은 저평가 영역으로 판단.


2. 투자포인트

① 자회사 대원씨아이OSMU 전략. 인기 웹툰 IP일단뜨겁게청소하라 JTBC를 통해 드라마로 방영 중. 향후 연모합니다’,’국립자유경제고등학교 세실고등 드라마 예정. ‘카카오페이지와 전략적 지분 투자 및 협업 관계 구축. 국내 최대 만화/웹툰 콘텐츠 기업의 위상과 중장기 성장 전략 등 구체적 결과물 도출로 기업가치 상승 전망.


② 일본 다카라토미社 조이드와일드출격. 글로벌 누적매출 약1조원을 기록한 히트IP. 애니박스,챔프,애니원,KBS KIDS 등 주요 방송채널에 공급 중. 완구는 전국 대형마트 및 온라인 등 온/오프매장 완구 공급 확대. ‘1811, ‘1940여종의 완구 출시 예정. 50여종 상품 라이선스 계약 체결.


4분기 Nintendo Switch의 대형 타이틀 공급. ‘포켓몬스터 레츠고! (발매일11/16) 정식 발매. ‘슈퍼 스매시 브라더스 얼티밋’(12/7), ‘뉴 슈퍼 마리오브라더스2’(‘19/1/11) 등 대형 타이틀의 발매 예정으로 닌텐도 스위치 기기(누적판매량 15.5만대) 및 타이틀(32.4만개)의 동반 시너지 기대.


④ 창작 애니메이션 ‘Project AS(가칭)’ 등 자체 IP개발 사업.


(당사 컴플라이언스의 결재를 받았습니다.)

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