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금융투자협회 애널리스트 인적정보 공시
[기업분석]대주전자재료(078600)-4분기부터 성장동력 가동 중 리서치 2018년 12월 04일 64
Leading_대주전자재료_ 20181204.pdf

1. 新 성장동력 실리콘복합산화물 납품 개시

지난 11월 국내 고객사로부터 동사의 실리콘복합산화물 제품 인증 완료하여 고객사 중대형전지 양산라인으로 초도 물량 납품 개시. 초도 물량은 10억원 미만으로 크지 않으나 점진적으로 증가하여 '19년 연간 약 100억원으로 확대 전망. 10톤 규모의 본사 생산라인에서 생산 중이며 월 20CAPA 로 증설 진행중. 주요 고객사 외 10개 이상의 셀 제조사로 테스트 물량 공급 중. 국내 고객사로 공급되는 실리콘복합산화물이 음극재에서 차지하는 비중은 5% 인 반면 중국 고객사와 10~15% 비중으로 개발 진행 중.


2. '19년 하반기 소형전지 向 공급 전망

최근 국내 고객사로 납품 개시한 중대형전지용 실리콘복합산화물의 음극재 內 첨가 비중은 5% 수준. 동사는 소형전지용 실리콘복합산화물의 첨가 비중을 20% 수준으로 확대하기 위해 주요 고객사와 Sample Test 진행 중. '19년 하반기부터 국내 L 社 및 중국 A 社에 대한 본격적인 납품 기대. 전동공구, 무선청소기 등 Cordless Device 시장 성장에 따라 소형전지 시장에서 실리콘복합산화물 수요 확대될 것으로 전망.


3. MLCC 소재 매출성장 지속

MLCC 업황 호조 및 주요 고객사 외주 정책에 따라 MLCC 소재 매출성장 지속 전망. 동사는 MLCC 소재로 '17년 외부전극페이스트, '18년 첨가제 공급을 개시. 이에 동사의 MLCC 소재 매출액은 '16 15억원에서 '17200억원으로 증가하였으며 '183분기까지 이미 '17년 연간 매출액을 초과 달성한 것으로 추정. '19MLCC 소재 CAPA 증설(40/à 70/) 및 전장용 MLCC 소재 공급으로 공급량 확대와 ASP 상승효과 기대.


(당사 컴플라이언스의 결재를 받았습니다.)

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