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금융투자협회 애널리스트 인적정보 공시
[기업분석]바디텍메드(206640)-돌아온 탕자와 이룩할 성장 리서치 2018년 06월 11일 370
Leading_바디텍메드_ 20180611.pdf

투자포인트


투자포인트 1. 18년 중국 向 매출 성장세 회복

‘18년 중국 向 매출 상승 및 ‘16년 수준의 실적 회복 기대. ‘16년 이후 감

하였던 Joinstar 社 向 매출액이 ‘179월 체결한 대규모 공급계약 체결에 기

인하여 회복 전망. ② 하나의 유통사에 의존하던 기존 유통 구조를 탈피하고자

현지 자회사 설립, 본격적인 매출 인식 기대. ③ 중국 현지 심혈관 전문 유통기

업인 Chinmax 社 와 JV CHINMAX-BODITECH 설립을 통한 유통망 확보.

 

투자포인트 2. 미국 內 판매 제품 확대로 성장 전망

‘163월 인수한 미국 현지 진단키트 제조사 Immunostics 社 를 통한 안정적인

미국 진출 기대. ‘17년 하반기 3개 제품에 대한 FDA 승인 완료. ‘17년 인력 구조

조정 완료, 자동화 설비 도입에 따른 ‘18년 실적 모멘텀 확보.

 

투자판단


중국 현지 유통사인 Joinstar 社 의 제품 자체개발 이슈 등으로 ‘16년부터 하락하

였던 중국 向 매출액이 Joinstar 社 와 549억원 규모 대규모 공급계약을 체결함에

따라 ‘18년부터 회복될 전망. 또한 ‘16년 인수한 미국 현지 업체 Immunostics

의 구조조정 및 자동화 설비 구축 완료에 따른 실적 성장 기대. 자회사 애니벳 설

립을 통한 반려동물 의료시장 진출로 장기성장동력 확보 역시 긍정적. 중국 현지

법인과 미국 Immunostics 신규 설비 가동률 상승에 따라 이익률이 상승하는 시점

인 하반기 커버리지 개시할 계획.


(당사 컴플라이언스의 결재를 받았습니다.)

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